Действие происходит в 1944 году. Летчики британской эскадрильи 633 получают опасное задание уничтожить сильнозащищенный оружейный завод нацистов в Норвегии.

Второе задание для Джеймса Бонда - это спасти и вывезти из Стамбула русского агента, красавицу владеющую тайной сверхсекретного шифровального аппарата Лектор, а также сам аппарат. В легко протекающую комбинацию вклинивается неизвестный до сих пор агент №1 Спектра, Эрнест Ставро Блофелд. В его задачу входит не только обострить отношения между Великобританией и Советским Союзом, вернуть в Россию Лектор за большое вознаграждение, но также отомстить

1944, Индия. Убийство американским офицером британского сержанта ставит под удар сплоченность американо-британского альянса в преддверии решающего наступления. Справиться с этим кризисом и и предотвратить раскол в рядах союзников поручается боевому офицеру с юридическим прошлым.

Пронизанная атмосферой гедонизма жуткая экранизация мистического рассказа Эдгара По об осаждённом со всех сторон чумой принце, устраивающем роскошный костюмированный бал, который станет для него последним.

Красотку Марию обвинили в убийстве любовника. Губная помада на рубашке, отпечатки пальцев на пистолете и духи на подушке - все улики против нее. И только проницательный инспектор Клузо уверен - девушка невиновна. Он освобождает ее из заключения и пытается за ней следить. К разочарованию инспектора, убийства продолжаются, и каждый раз улики опять указывают на Марию.

Начало 1960-х годов, разгар холодной войны. Алек Лимас, резидент английской разведки в Германии, теряет всех своих агентов, работающих в ГДР. За убийствами агентов стоит глава оперативного отдела восточногерманской разведки Ганс Дитер Мундт.Лимаса отзывают в Лондон. Глава разведки Контролёр предлагает Лимасу шанс реабилитироваться и отомстить Мундту.

Английская няня присматривает за 10-летним Джоуи. Мальчик возвращается из особого дома для трудных детей, где он проходил лечение из-за того, что утопил свою маленькую сестрёнку в ванне. Джоуи продолжает настаивать, что во всем виновата няня, но, конечно же, взрослые его не слушают.

Норман работает на старой, забытой Богом, маслобойне, все оборудование которой медленно, но верно приходит в полную негодность. А вокруг, между тем, кипит жизнь — технический прогресс уверенно наступает со всех сторон. И тогда Норман решает, во что бы это не стало отстоять свою древнюю маслобойню...

Вторая мировая война. Союзные войска пытаются узнать как можно больше о засекреченной ракетной технике, которую разработали ученые нацистов. На тщательно охраняемый подэемный завод по производству ракет ФАУ-2 отправлены секретные агенты под видом специально подготовленных инженеров. Их задача - сбор информации и передача её в Лондон. Но никто из них даже не подозревает, что миссия изначально обречена на провал: на завод внедрён двойной агент...

В фильме рассказывается о последствиях советского ядерного удара по Великобритании.