1969 год, золотой век Голливуда уже закончился. Известный актёр Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Из-за своей женственности Чин Джун-вон стал мишенью для постоянных издевательств в школе. Когда одноклассники сбросили его в бассейн, он приходит в прачечную, чтобы высушить форму, и там встречает загадочную девушку.

Никки - беззаботная молодая женщина, меняющая мужчин в поисках настоящей любви. Вскоре она оказывается в мире фантазий, где больше не может отличить реальную жизнь от выдуманной.

В неблагополучной семье младшая дочь всё время сочиняет небылицы о себе и своих близких, чтобы сделать жизнь интереснее. Запутавшись в веренице собственной лжи, она портит отношения с сестрой, а также вынуждена мириться с неожиданно раскрытой правдой о её матери.

Чтобы заработать на жизнь, бывший боксер Дуглас Армстронг по прозвищу Арм начинает работать на семью крупных наркоторговцев. Ему предстоит пройти тяжелое испытание на верность семье и сыну и своей новой семье мафиози, когда он должен впервые убить человека.

Британская Индия, 12 сентября 1897 года. Отряд сикхов Британской Индийской армии на армейском посту в составе 21 человека подвергается нападению десятитысячного войска пуштунов.