Международный аудитор Ален приезжает в Арцах, чтобы дать оценку новому аэропорту. Он сталкивается с особой атмосферой самопровозглашенной республики и проникается ее жителями, в особенности мальчиком Эдгаром, у которого рядом с аэропортом свой собственный бизнес.

Люси много лет занимается проектом, главная цель которого — исполнять мечты местных жителей. Очередным заданием становится рождественское желание маленькой девочки, и в процессе его выполнения Люси исполнит и свою мечту.

Ранним утром 2 января 1921 года пароход «Санта-Изабель» с 260 эмигрантами на борту, направлявшимися в Буэнос-Айрес, терпит крушение у побережья острова Сальвор. Волею судеб, все мужчины острова уехали отмечать Рождество на большую землю, и единственная надежда выживших — немногочисленные женщины, дети и старики, оставшиеся на острове.

1940 год. Юсаку управляет торговой компанией в Кобе. Он женат на Сатоко. Находясь в командировке в Маньчжурии, Юсаку узнает страшную государственную тайну. Чтобы восстановить справедливость, он решает сообщить всему миру о своем открытии. Сатоко верит Юсаку, которого теперь обвиняют в предательстве, и клянется быть с ним независимо от последствий.

Пятнадцатилетнюю Лиз принимают в элитный лыжный клуб. Её тренер Фред хочет сделать из девушки звезду, несмотря на отсутствие опыта у юной спортсменки. Лиз оказывается под сильным физическим и эмоциональным давлением.