Осиротевший волчонок и потерявшийся львенок находят спасение и новую семью благодаря девушке по имени Альма. Она спасает их и тайно оставляет в своем доме. Но однажды их секрет раскрывают. Львенка ловят и отправляют в бродячий цирк, а волчонка забирают для исследований учёные. Теперь всем троим придётся отправиться в невероятное и опасное путешествие, чтобы вновь обрести семью.

1990 год. Молодой композитор Джон работает официантом в нью-йоркской забегаловке. Параллельно он пишет мюзикл «Супербия», который, как он рассчитывает, в будущем станет новым хитом Бродвея и позволит ему вырваться из нищеты. В жизни Джона всё непросто. Его девушка Сюзан устала ждать, пока бойфренд добьется успеха, а лучший друг оставил мечты и устроился на престижную работу в рекламном агентстве. Джону скоро исполнится 30 лет, и он начинает

Американец корейского происхождения, который вырос в Луизиане и упорно трудится, чтобы обеспечить свою семью, однажды узнает, что его могут депортировать из единственной страны, которую он считает своим домом.

История первой любви, разворачивающаяся в 1999 году.