Юлия после переезда из Америки в Польшу начинает учиться в новой школе, управляемой так называемыми группами. Девушка получает прозвище Misfit и узнает о школьном конкурсе талантов.

Врач-психиатр исследует дневник девушки, чтобы выяснить, почему она убила всю свою семью. Читая его, он начинает впадать в такое же состояние бессонницы и помешательства, и это состояние всё больше берет верх над его разумом.

Хию и Май Нгок учатся в одном классе. Нгок – неприступная красавица, за которой ухлёстывают мальчишки со всей школы. Однажды учительница ставит в пару Хию и Нгок, чтобы они подготовили стенгазету ко Дню учителя. Так начинаются их отношения.

Фильм, снятый к 100-летию со дня рождения Мерса Каннингема, — это взгляд на жизнь американского хореографа, который начинал свою карьеру в Нью-Йорке после Второй мировой войны. Фильм состоит из архивных съемок и реконструкций танцев, созданных Мерсом Каннингемом между 1942 и 1972 годами.