1940 год. Нью-йоркский острослов Герман Манкевич, когда-то приехавший покорять Голливуд и в целом преуспевший, с переломами после автоаварии уединяется в домике посреди пустыни Мохаве. Он помещен в заточение продюсером Джоном Хаусменом и молодым режиссером Орсоном Уэллсом: Манк — так называют его друзья — должен всего за три месяца написать для Уэллса сценарий. А лучше бы за два. Манк вспоминает последние годы, проведённые в Голливуде, и

Психиатр пытается понять, в чём проблема его нового пациента: тот утверждает, что он секретный шпион международного уровня по кличке Агент Лев. Но когда на глазах доктора похищают его невесту, ему ничего не остаётся, как обратиться за помощью к этому странному «спецагенту».

Мэй организовывает выставку работ своей матери Кристины, которая была фотографом. На экспозиции Мэй знакомится с Майком. Он хочет подготовить обширный материал о выставке, но, возможно, у него есть и другие мотивы присутствовать здесь.

У старшеклассниц Эмили и Макс необычное хобби — они любят вскрывать чужие автомобили. Эмили давно горит желанием починить винтажную модель своего покойного отца, и деньги на запчасти она вместе с подругой решает зарабатывать в местной автомастерской, главный доход которой — разбор угнанных машин. Но об их таланте становится известно более амбициозным преступникам, и девушки оказываются втянуты в крайне опасные дела.

Группа молодых людей приплывает на остров, чтобы отдохнуть на пляже и прогуляться. Там они узнают о странном происшествии, случившемся много лет назад – молодую девушку что-то укусило в озере и, превратившись в заражённую русалку, она убила своего брата и отца.