Однажды ночью бесследно исчезает 8-летняя Бриана. Во время поисков её тётя Мэделин понимает, что в исчезновение любимой племянницы виноваты потусторонние силы.
Женщина, бегущая от своего прошлого, оказывается в небольшом городке, хранящем мрачную тайну. Здесь ей совсем некому доверять, и теперь она должна взглянуть в лицо своим внутренним демонам, пока её душу не заполучил настоящий демон.
Молодые британцы Мэтт и Ханна отправляются в первый совместный отпуск заграницу. Гуляя по местной площади, Ханна знакомится с колдуньей, которая предлагает ей зелье для усиления чувств. Однако оказывается, что оно имеет побочные эффекты, которые могут привести к фатальным последствиям.