Венгрия, 1970-е годы. Товарищ Фабиан — герой кубинской революции и участник войны во Вьетнаме. Но что-то с этим товарищем не так. Он выглядит на 30 лет, водит красный «Мустанг» и, вообще, вызывает множество подозрений. Молодая пара из тайной полиции начинает пристально за ним следить.

Словно ангелы в «Небе над Берлином» они парят над городом подобно влюбленным Марка Шагала. Рассказчица, будто сказочная Шахерезада, плетет кружева городских историй, заглядывает за закрытые окна и проникает в чужие сны, наблюдая за чередой событий обычной жизни с ее банальностью и красотой.

Найдя разрозненные части одного манекена, двое незнакомцев запускают цепь безумных событий.

С наступлением зимы Пьер-Андре стал понимать, что с миром что-то происходит. Изменения сначала были незаметными, но вскоре всему его миру стала грозить опасность.

Может ли Клео повернуть время вспять? Кажется, что несчастья преследует её близких с тех пор, как она родилась. Вместе с тремя причудливыми и забавными компаньонами Клео отправляется на поиски своего прошлого по всему Берлину.