Микеле исполняется 16. Теперь, помимо осознания своих суперспособностей, он вынужден сталкиваться с проблемами, которые преследуют многих ребят переходного возраста. Между тем происходит его знакомство с матерью и сестрой-близнецом, преследующими цели, о которых юноша не знает.

Безалаберные черти Попелаке и Угелаке в суматохе опрокинули котёл с душой грешника, которая сбежала, воспользовавшись ситуацией. Люцифер пришёл в ярость и потребовал от непутёвых друзей отправиться в мир людей и каждому принести в ад по душе грешника взамен.

Молодая пара идет на свидание в канун Рождества и попадает в странный кинотеатр, где им показывают гротескные пугающие истории с рождественской тематикой, от скучных предпраздничных корпоративов и походов по магазинам до кровожадных маньяков и бессмертных демонов.