Герой фильма сладкоголосый певец Ричи Браво вышел в тираж и подрабатывает в отеле на итальянском курорте в мертвый сезон. Сюда приезжают его старые поклонницы, которых он очаровывает некогда модными песнями и манерами мачо, избранных услаждает и в постели, причем совсем не бескорыстно. Периодически в жизнь изрядно потрепанного жиголо вторгается его умирающий в доме престарелых фашиствующий отец. А в один прекрасный день появляется

30-летняя писательница Рама присутствует на суде над Лоранс Коли — молодой женщиной, обвиняемой в убийстве полуторагодовалой дочери, которую она оставила на пляже во время прилива.

Обвиненный в убийстве соперника и приговоренный к смертной казни Караваджо бежит из Рима в Неаполь. Когда до папы Павла V доходит слух, что талантливый художник бросает вызов церкви, используя в качестве моделей для написания библейских сюжетов нищих, проституток и воров, тот обращается к секретной службе Ватикана. В Неаполь с расследованием направляется Тень, тайный посланник, в чьих руках теперь находится судьба скандального гения.

В засушливых горных районах Боливии пожилая пара кечуа уже много лет живет по одному и тому же распорядку дня. Когда необычно долгая засуха угрожает всему их образу жизни, Вирджинио и Сиса сталкиваются с дилеммой: сопротивляться или потерпеть поражение от течения времени. Все ускоряется с приездом их внука, который приезжает в гости с новостями. Трое из них столкнутся, каждый по-своему, с окружающей природой, необходимостью перемен и смыслом

Мать-одиночка Сандра заводит роман с женатым мужчиной, параллельно ухаживая за тяжело больным отцом.