1992 год, Пусан. Чтобы снова участвовать в выборах, бывший кандидат в члены ассамблеи решает использовать самые грязные методы.

Провинциальный таксист, его младший брат и девушка брата пытаются отыскать машину, в которой тот забыл крупную сумму.

1993 год. Группа китайских оперативников под прикрытием отправляется в Москву, чтобы поймать банду преступников, грабящих поезда маршрута К3 «Пекин — Москва».

Аферистка и детектив расследуют дела вместе.

Маленькую дочку успешной адвокатессы похищают и вынуждают женщину защищать в суде преступника, обвиняемого в жестоком убийстве.