Простой юноша поднимается в обществе благодаря своим связям, заработанным лифтером в роскошном отеле.

Став свидетелем преступления, Арнаут уезжает из Лондона и укрывается в Сербии. Там он устраивается смотрителем кладбища в отдалённой деревушке. Вскоре ему начинают сниться кошмары, которые кажутся явью. Местные жители ведут себя странно, и Арнаут подозревает, что они вынашивают на его счёт зловещие замыслы.

Похитив известную картину «Чёрный квадрат» Малевича, двое мужчин отправляются на круизный лайнер, где должна состояться встреча с заказчиком. Однако идеальный план рушится, когда произведение искусства внезапно исчезает без следа.

О трех поколениях семьи — от сюрреалистических воспоминаний о Второй мировой войне до современного Берлина.

1928 год. Советский фабричный рабочий Левушка исполняет роль Троцкого в фильме Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Но его мечты о новой актерской жизни разбиваются вдребезги, когда настоящий Троцкий впадает в немилость Сталина, и все сцены с Левушкой вырезаются из фильма. Он решает бежать в Голливуд и по пути застревает на одном из курортов Северной Германии, где влюбляется в эксцентричную молодую вампиршу.

После того, как женщина выходит на пенсию, она оставляет позади жизнь в сельской Германии. Воспоминания о некогда идеальной семейной жизни подталкивают ее к путешествию в охваченный протестами Гонконг — место, которое много лет держало сына подальше от нее.