Через год после исчезновения дочери Чарли пропадает еще одна девушка из Элрода, штат Джорджия. Убежденная в том, что между этими исчезновениями существует связь, Чарли вызывает подозрения и презрение у местных правоохранительных органов и горожан, поскольку она ни перед чем не останавливается, чтобы самую разрушительную и мрачную тайну этого города.

Фердинанд Цанкль, частный детектив из Пассау, попадает в сложную ситуацию: его обвиняют в убийстве своей возлюбленной Нунции, хозяйки приюта для бездомных животных. Цанкля отправляют в следственную тюрьму, в одну камеру с уголовниками и, чтобы выбраться оттуда, он обращается к бывшему комиссару полиции Фредерике.

Детективы Хаято Инукай и Асука Такатиро расследуют серию подозрительных случаев смертей. Все умершие были неизлечимо больны. В процессе они узнают о человеке, известном как доктор Смерть, выполняющем эвтаназию по запросу. Тем временем дочь детектива Хаято Саяка страдает от тяжелого заболевания почек. Девушка просит помощи у доктора Смерть.

Старшеклассница Рэйн страдает шизофренией. После очередного обострения она пытается вернуться к нормальной жизни, но школьные подруги больше не хотят с ней общаться, зато Рэйн знакомится с симпатичным новым одноклассником Калебом. Пока девушка мучительно воюет с болезнью, пытаясь отличить галлюцинации от реальности, она начинает подозревать, что её соседка — учительница мисс МакКоннелл — похитила и удерживает маленькую девочку.