В поисках причин жуткой одержимости маленького мальчика экзорцист Габриэле Аморт узнаёт и раскрывает многовековой заговор, который Ватикан отчаянно пытался скрыть.

Заблудившись в темном лесу, эмиссар короля Франции маркиз д’Юрфе, забрел в его мрачную чащу. Там он наткнулся на один-единственный дом, где его и приютили. Обитатели дома оказались столь же гостеприимными, сколь и загадочными, и, похоже, все, что им нужно — это кровь нового гостя.

Полиция города Эль Пасо прибывает на место преступления, больше похожем на бойню — в доме, обнаружены 27 мертвецов и один чудом выживший бродяга. Доставленный в участок, он подвергается допросу двух скептично настроенных следователей. Незнакомец называет себя «Путешественником» и утверждает, что обладает даром видеть и проникать в другие миры. По его словам, учиненная резня не является результатом рук человеческих, и что в ближайшие часы

Джессика возвращается в свой старый семейный дом, где обнаруживает своего старого воображаемого друга — плюшевого медвежонка, который все эти годы копил злость на бросившую его хозяйку.