Осиротевший 5-летний Юсуф попадает под опеку своего богатого и сурового дяди Ямана. Воспитанием мальчика также занимается молодая тётя Сехер. Между опекунами начинается противостояние, за которым они пытаются скрыть зарождающиеся романтические чувства.

Афроамериканский комиксист Киф вот-вот станет настоящей звездой — он талантлив и в меру беспечен, его не особенно заботит проблема расизма в США. Но в один несчастливый день с ним жестоко обходятся копы, после чего его жизнь радикально меняется — он начинает слышать неодушевленные предметы, а разговоры с ними Киф ведет на социально-политические темы. Вскоре художник понимает, что его образ мыслей изменился навсегда.

У женщины есть дочь, с которой она ведет себя как с младшей сестрой: ходит на свидания, думает о втором ребенке и даже нанимает фейкового отца-неудачника.

Странные силы притягивают Сэма к загадочному острову неподалеку от побережья Британии и втягивают в жизнь местных обитателей. Отрезанные от остального мира местные живут согласно собственным ритуалам, которые заставляют мужчину снова вспомнить о травме из глубокого прошлого. Когда грань между реальностью и вымыслом начинает стираться, Сэм понимает, что его жизнь находится под угрозой.

8 февраля 1983 года полиция Лондона прибывает на вызов обеспокоенного гражданина, который при прочистке канализации обнаружил человеческие останки. Жильцом, по вине которого произошёл засор, оказывается немолодой соцработник Деннис Нильсен. В его квартире полицейские находят ещё части тел, и Нильсен сразу же сознаётся в убийстве 15 человек.